德古拉公爵开始派人去日本搜索关于“十头十尾灵蛇怪”的消息，终于与“八岐大蛇”的传说对应上了，于是将调查的侧重点转移到了日本。
杰清醒过来后追问事情过程，作为当事人，赵继统无法瞒他，谎称是一个吸血男爵所为。
没想到这都令杰震惊了，一个普通人能独力对抗男爵级别的吸血鬼，对于赵继统的能力评定不免又上了一个层次，达到了S+，并将这一事件上报枢密院。
此时，赵继统也接到任务飞往田纳西州。
农民约翰·贝尔一家从北卡罗莱那州搬到田纳西州的红河镇，在这里买了很多的土地定居下来，并有了三个孩子。
有一天，贝尔看见玉米田里有一只形状古怪的狗，开枪打中了它，但当他上前捡拾那只狗的时候，却什么也没有看见。
几天后，贝尔跟两个儿子一起。看见橡树高处有只怪鸟，贝尔瞄准怪鸟开了一枪，它似乎掉了下来，但两个儿子跑到树下时，仍然什么也没有找到。
是夜，贝尔家的屋子中成了噪音的源头：敲窗，挠门，踏地板，就连床柱上也出现了被老鼠啃过的痕迹。
枕头被子无故被扯下来，更恐怖的是贝尔听到一个老女人在他耳旁私语，自己的孩子们受到莫名的攻击···
当地警方接警后，迅速转给了FBI，赵继统也第一时间接到通知。
在飞机上赵继统、阿西娜、杰克和杰开始讨论，首先排除幽灵和吸血鬼。虽然报告里提到了鸟，但是与蝙蝠倒吊的情况不同，三人目击就是正常直立的鸟类。
那么剩下的只有兽人了，所谓兽人就是欧洲传说中的狼人、秘鲁流传的豹人、北欧的雪人、美国众多目击事件中的山羊人、蜥蜴人和天蛾人等，还有公羊、猫头鹰和乌鸦等等动物都曾被教会指定为魔鬼的化身或是奴仆。
但是它们的主要猎物和食物就是身边的人类以及他们的家畜。
往往极其凶狠残暴，所以遭到它们袭击的受害者往往肢体破坏严重，这一点和案发事件不太符合。
抵达事发地点后，杰并没有发现任何关于兽人存在的迹象（比如恶臭和毛发等等），阿西娜也没感应到这里存在着其他生物。
无奈和赵继统将同行的先遣队埋伏在屋子周围，自己和阿西娜、杰克和杰住进房子里，等待夜幕降临。
不管是东方人还是西方人普遍都认为月亮代表魔力，所以那些在月光下活动的生物在人类的想象中往往和魔法或巫术联系在一起。
尤其是狼群有对月嚎叫的习性，这更令欧洲人认定狼是神秘的动物--这些动物行为的改变可能是狼人传说的由来之一，特别是狼人在满月时会变身传闻的由来。
到了晚上八九点钟，在外警戒的先遣队首先发现异常，他们报告说：“他们蹲守的时候能够听到爬动的声音，但是却没发现任何动物。他们还通过夜视仪看到一些无法解释的光。”
赵继统立刻进入冥想，全力放出脑电波，果然在精神力的边缘地带接触到了另一股念力，刚一接触，对方就像是害羞的小女孩一样，迅速收回了念力，不过赵继统还是在那股念力里感觉到了一股自然的力量。